Dva vysloužilí vojáci Matěj a Janíček chodí světem s flašinetem a přespávají, kde se dá. Jednoho dne je vykutálený zámecký rychtář pošle na noc do starého mlýna, kde prý straší čert. Budou mít dost odvahy?
Na motivy české národní pohádky napsal František Pavlíček – Hrají: Josef Patočka, Tomáš Juřička, Martina Hudečková, Ilja Prachař a další – Režie: Karel Weinlich – Natočeno: 1986